1、检查联系方式 。如果投保时填写的地址和电话等联系方式出现了变化,应通过保险代理人或拨打保险公司的客服电话进行变更 。
2、确认保险代理人仍然在职 。如果发现代理人已经离职,可以致电保险公司的客服电话 , 要求重新指定一名保险代理人 。
3、明确缴费方式和时间 。部分消费者在不同公司买了多份保险,很容易混淆缴费时间和方式 。因此,应在新一年的日历上进行标注 。如果是银行转账,要确认银行卡扣款时间和额度 。
4、确认保险收益是否完全获得 。如果是带有分红、满期给付功能的保险产品,体检时要特别注意 。
【保单体检的步骤有哪些】5、整合家庭保单 。最好制作一张表格,列明每张保单的缴费时间、投保人、受益人、保障利益、保险收益领取时间、缴费账户、相关保险公司的客服电话、营销员电话等,这样每年给保单做体检时可以一目了然 。
以上就是保单体检的步骤有哪些的内容啦,希望本文可以帮到你!
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