大典|拓跋珪于登基大典的第二年大举北伐，极大地打击了高车的势力
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拓跋珪这次北征，极大地打击了高车的势力。战后，拓跋退还牛川、薄山地区，并在此刻石纪功，大宴群臣；又在牛川之南举行了盛大的狩猎，让被俘的高车人布成一个周长350余公里的围猎圈，驱赶野兽南抵平城。之后，又让被俘的高车人在平城北修筑鹿苑（即北苑），将驱赶来的野兽聚入其中。与此同时，残留的高车部族纷纷降附北魏，其中侄利易的莫弗救力键率其九百余落内附，鲜批的莫弗蟠豆建率其部三千余落内附，又高车解律部帅倍侯利被柔然击败，也来投拓跋珪。拓跋珪对前来投附的高车部帅都予以优待。北魏将军伊谓还于天兴六年（403年）十一月，帅骑2万袭高车余种袁丝、乌频，取得大胜。至此，高车诸部虽不臣服于魏，但终拓跋之世不再为患。柔然也在同时遭到北魏的打击，但元气未伤，不断犯塞，成为北魏的后患。
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北魏登国八年（393年），后秦主姚长病死，子姚兴继位。姚兴在十六国后期的君主中是比较有作为的一个，他击杀了苻登，肃清了以其代表的氏族残余势力，之后，关陇一带的割据势力，也逐渐被姚兴消灭；西燕亡，姚兴又取得了河东(大致相当于今山西运城地区），并乘东晋衰乱出兵潼关，攻取了东晋在江北的重镇洛阳，一时淮、汉以北诸城纷纷请降，后秦的领土西至河西（今甘肃），东至徐州（今江苏北部）。后秦势力的迅速发展，成为北魏的一个重要敌手，北魏灭后燕以后，在今山西南部地区与后秦发生矛盾。天兴三年（400年）拓跋珪派北部大人贺狄干献马千匹向后秦求婚，姚兴听说拓跋珪已立慕容氏为后，即将贺狄干扣留而拒婚。又因北魏曾出兵攻击后秦的属国没弈干、黜弗、素古延等部，这样北魏与后秦产生了矛盾，关系日趋紧张。为此，拓跋检训士马，又在并州境内征集粮草，运集平阳的乾壁（又作乾城，在今山西临汾市南汾河东岸浮山县境），以备后秦。
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天兴五年(402年）五月，后秦主姚兴遗其弟姚平率兵4万伐魏，攻陷乾壁，魏以10万大军迎击。八月，拓跋珪到达永安（今山西霍县），后秦主帅姚平，派精骑200侦探魏军情况，结果被全部擒获。姚平觉势头不好，率军退守柴壁（今山西襄汾县西南汾河东岸柴庄），被魏军追来围住。秦主姚兴得讯后，亲率大军4.7万前往救援。就地势看，柴壁在汾河东岸，姚兴西来，想占据西岸渡口“天渡”，然后由此运粮给姚平。但拓跋却抢先渡汾河，占天渡，筑围以拒后秦的援兵。姚兴慑于魏军强盛，避其锋，迂回至蒙坑（今山西襄汾、曲沃二县之间汾河以东）南。拓跋珪率步骑3万进攻姚兴取胜，斩首千余级。姚兴退走。
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拓跋珪以重兵围困柴壁，又分兵占据险要。姚兴屯兵汾西，凭险修筑营垒，但无力进攻魏军。到当年十月，姚平粮竭矢尽，难以坚守，率全部人马从西南突围而出。这时，姚兴也列兵汾河西岸，举烽鼓接应。但姚平和姚兴都不敢攻击设围的魏军，姚平无奈率部下将领赴汾水自尽，结果又被善于游泳的魏军钩出，共捉拿狄伯支及越骑校尉唐小方等40余人，部众2万余人全部束手就擒。在汾河西岸的后秦将士看到这种情景，举军痛哭，声震山谷。战后，姚兴进击北魏的念头尽失，并不断派使臣向北魏求和，但拓跋珪不允，乘胜进攻蒲阪（今山西永济）。蒲阪后秦守将姚绪固守不战。这时柔然谋伐北魏，拓跋方才退兵。
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从当时形势看，后秦东南有晋朝，西北赫连勃勃日益强大，并不断侵略边境，因此，后秦并无力与北魏为敌。北魏新得后燕土地，还需一段时间站稳脚跟，而且柔然也为其北方劲敌，所以也不能大举进攻后秦。到北魏天赐四年(407年)，拓跋珪归还所虏的后秦将领唐小方；姚兴也归还贺狄干，愿送良马千匹，以赎狄伯支，也得到拓跋珪的允许。不过，拓跋珪与后秦交好也有离间后秦与赫连勃勃关系的意图，据《资治通鉴》卷114载：“勃勃闻秦复与魏通而怒，乃谋叛秦，柔然可汗社仑献马8000匹于秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其众3万余人伪于高平川，因袭杀没弈干（附后秦）而并其众。”总之，拓跋在与后秦的争斗中取得了军事和外交的胜利。参考资料：史记图片来源于网络，本文系作者西瓜爱历史独家原创，未经允许禁止转载